Ali云、Tencent云的恩恩怨怨情仇

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    风险提示事件:云计算市场发展不及预期;市场系统性风险

目前看来,电商是阿里云的主场;游戏、泛娱乐领域腾讯云依然更胜一筹。金融方面蚂蚁金服绑定了阿里云;但是腾讯拥有更多的金融服务牌照。在医疗和政务领域阿里云率先发力;腾讯在近期动作频频穷追不舍。

   
投资建议:看好云计算服务商的成长性,以及云基础设施产业链的投资机会。IaaS基础设施领域IDC/CDN重点关注:万国数据(美股)、网宿科技、宝信软件、光环新网、数据港等。SaaS服务商重点关注:金蝶国际(港股)、用友网络、广联达、会畅通讯、恒为科技、泛微网络等。网络设备厂商重点关注:Arista(美股)、紫光股份(新华三)、星网锐捷、盛科网络(创业公司)等。服务器与超融合架构关注:浪潮信息、中科曙光、深信服等。光芯片与器件关注:中际旭创、昂纳科技(港股)、光迅科技、新易盛、博创科技等。

除了这些,一些有技术积累优势,并且走差异化发展路线的服务商,也有着一定的发展空间。以UCloud为例,UCloud从成立开始即纯粹做云、不做业务,不做SaaS、不与客户和合作伙伴竞争,“天生可被集成”,可与各类合作伙伴强强携手。简单来说,就是为阿里云这些巨头作补充,坚守“中立安全”路线,让UCloud在中国的市场份额,甚至高于国际巨头微软Azure,位列第六。

企业IT业务向云迁移大势所趋,视频、IOT、AI等新业态更依赖云计算新技术。从2006年亚马逊推出弹性计算云,云计算技术经过十多年发展逐渐成熟。云计算实现了计算、网络、存储资源的时间和空间灵活性,重构了ICT生态,企业客户逐步使用云计算而减少对传统软件和IT硬件的采购,传统IT巨头转型云计算较晚处于劣势。美国市场率先看到这个趋势,2014年GE开始全面拥抱云计算,60%的计算负载迁移到AWS上去,2016年初视频巨头Netflix关闭了其最后一个数据中心,将视频、客户数据等业务全部转移至AWS云平台。根据IDC测算,AWS将用户新设备部署时间缩短了97%,5年的生命周期TCO成本减少60%以上。面对中国数字化转型的挑战,大中型企业们也纷纷转向云厂商来寻求解决方案。
美国资本市场云计算风起云涌,公有云寡头垄断趋势明显。美国云计算产业链格局大致形成:基础平台IAAS由巨头垄断、传统IT企业和新兴IT公司积极发展PAAS和SAAS层业务。亚马逊2018Q1实现营收510亿美元,同比增长43%,净利润16亿美元。其中AWS
Q1云业务收入高达54.4亿美元,同比增幅高达49%,AWS
Q1营业利润为14亿美元,占亚马逊总利润19.3亿美元的73%。亚马逊股价一骑红尘,2015年至今上涨了455%,成为全球第二大市值公司。除AWS外,虚拟化龙头VMware,IaaS代表公司Rackspace,SaaS代表Salesforce、workday、servicenow等都有非常亮眼的超额收益。相对于SaaS领域的百花齐放,IaaS是拼资源、拼规模、拼研发的行业形态,寡头垄断趋势明显。2017年公有云市场AWS占据47%的市场份额,高于微软、IBM、谷歌市场份额总和的两倍,美国Big
Four共占64%的市场份额。Synergy预计2018Q1云基础设施服务市场达150亿美金,包括IaaS、PaaS和托管私有云,去年同期增长44%,2018Q1增长加速高达51%。

网宿科技这种专业CDN服务商,以及迅雷、云帆之类的共享CDN服务商市场份额越来越小,因为综合云服务商的一般CDN服务已经免费,而且更加稳定可靠。

   
中国云计算进入产业拐点,ICT巨头抢滩公有云。随着云计算市场规模扩大,微软云、阿里云和谷歌云市场份额都在增长,IDC数据显示,阿里云在中国云计算IaaS市场份额47.6%,是市场第二名的5倍。公有云市场,阿里云全球市场份额排名第三,仅次于亚马逊AWS和微软Azure,被合称为全球云计算“3A”。2018Q1,阿里云营收43.85亿元,同比增长103%,季度营收连续12个季度翻番,2017年全年收入超过111亿。相比之下中国云计算市场规模不到美国十分之一,未来发展前景广阔。我们看到Azure、AWS、IBM、VMware等国际云服务商争相进入中国市场,国内以阿里、腾讯、华为、紫光为代表的企业积极布局公有云,市场竞争加剧,而格局未定。自2017年3月Cloud
BU成立后,华为云的用户数和资源使用量均增长了3倍。未来有望成为和阿里、腾讯并列的第一梯队云厂商,甚至有超越腾讯云的可能性。

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云计算驱动下的ICT生态变革与投资机会。云计算是对传统IT的替代和颠覆,云寡头对于计算、存储、网络资源的集中布局,相对于原来的企业客户在产业链上有更强的议价能力,且云技术也带来基础设施架构的变化,对ICT产业链的IDC、CDN、网络设备、服务器和芯片等层面产生深远影响,部分领域将改变原有市场格局。我国云计算发展滞后于美国,自2007年引入概念至今已基本完成云服务的落地布局。来自下游大中小企业的需求十分强劲,视频、IOT、AI新技术应用持续推进产生更大的市场需求。2018Q1全球24家主要ICP资本支出激增至270亿美元,环比增长20%,同比增长80%,创历史单季最高水平。资本开支大部分用于新建和扩张大型数据中心。我国阿里、腾讯、百度、华为等云计算服务商竞争加剧,在云基础设施方面的争夺性布局,使得支出增长自2015年以来持续表现强劲。IaaS领域将率先迎来投资良机,软件企业云转型SaaS,以及创新型的SaaS服务公司开始逐步展开。

凭借这一套,腾讯云已经让很多人对其产生了更多的信心。经纪公司里昂证券(CLSA)驻香港电信和互联网研究主管梁向奕(Elinor
Leung)表示,“预计两家公司之间的市场份额差距将进一步缩小……我认为腾讯可以成为(阿里巴巴的)市场竞争对手。”

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可惜,现实总是残酷的。阿里云正式成立于2009年9月,腾讯云成立于2013年9月。先发展四年,让阿里云的技术水平与腾讯云拉开了一定的差距。

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腾讯云未来业务重心将放在AI开放平台,以及云计算智能创新领域的最新研究成果的发布上。在2016年,腾讯云已向全球企业提供7项AI服务,包括:人脸检测、五官定位、人脸比对与验证、人脸检索、图片标签、身份证OCR识别、名片OCR识别。

并且胡晓明在2018年曾说过:“我给自己定的目标是,未来三年,技术追平亚马逊。”乐观来看,中国目前和美国的技术水平其实也已经相差不大。

五、行业布局:天下惟有德有力者能居之

微软一套骚操作耍完,晃花了老伙计谷歌的眼睛,谷歌因此大受刺激。于是,2015年谷歌调整了组织架构,成立谷歌云事业部,聘请硅谷传奇女性、VMwar创始人戴安·格林掌舵新部门,直接向CEO桑达尔·皮查伊回报工作。女将军确实非常凶猛,通过对内收购、整合补短板,对外上新打法,一套“组合拳”打下来,一年时间过去,就抢走了RackSpace第五的名头,让RackSpace从全球前五名服务商中消失。

而且据高盛预计,2018年亚马逊、微软、阿里巴巴和谷歌占据了核心云计算市场约56%的份额,到2019年它们的份额将合计达到84%,IBM非常有可能会在2019年云服务商top5中消失,而替补它大概率就是另一家来自中国的云服务提供商——腾讯云。

客观上,相比于阿里云,腾讯云并不以技术见长。但阿里云的技术再厉害,做得再好,腾讯投资背景的企业不会使用,阿里系的竞争对手也不会使用。

但是仅仅凭借生态圈客户,并不足以让阿里云和腾讯云未来持续与AWS和Azure这些国际玩家同台竞争。

腾讯云侧重连接器模式,将产业链条的上下游玩家通过数据,人工智能连接起来,提高生产效率。在人工智能服务领域,腾讯云的特色与亮点在智能机器人,身份核验,语音识别等方面。

经过多年的发展,云服务相关技术和服务已经相当成熟。但在整个云服务领域,市场较为集中,马太效应凸显。世界市场2016年之后,被亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、谷歌云、IBM“五朵云”建立了稳固的统治;中国暂时处在了阿里云、腾讯云、AWS、中国电信天翼云、金山云“五朵云”的笼罩之下,不过中国市场更有活力,存在更多的变数和可能性。

云服务市场国际巨头间的格局,大体维持在AWS确立了其先发优势的情况下,微软、谷歌、IBM奋力追赶时的势态。当前,AWS在国际市场上优势最大,2018年占全球公共云市场的40%以上。之后穷追不舍的微软,市场份额在10%左右。最大的变数是来自国内阿里云,其市场份额在2018年上半年超过IBM,位列全球第三
。而整个云服务市场的主要玩家,分别来自美国和中国。

高盛的研究报告指出,2019年云计算的市场渗透率将首次突破10%,达到11.3%。研究表明,一旦一项技术的渗透率超过10%,将会进入加速增长阶段。

因为业务需求,弹性计算成为阿里云的核心产品,拥有包括云服务器、专有网络、容器服务、弹性伸缩、负载均衡等9
项业务。但是其在计算领域更加专注于底层的的计算能力和稳定性,尤其是2018年3月推出的弹性裸金属服务器(神龙),跟AWS的Nitro很类似,都是通过先进的虚拟化技术打破物理机和虚拟机的隔阂。

腾讯云开放了腾讯十余年来在QQ、微信、QQ空间等业务的互联网服务能力,为企业提供公有云、混合云、专有云、金融专区等云服务。

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在存储方面,阿里云提供了对象存储、文件存储、归档存储、块存储和表格存储等多种存储模式,最新的ESSD的随机读写达到了恐怖的100万。

在域名服务上,阿里云做的是最好的,其域名业务源自收购的国内最大域名供应商万网。不仅提供了基础的域名注册的服务,还针对域名交易的人群,提供了域名交易、域名预定、域名转入等服务,域名管理方面做到了一家成熟企业的优秀标准。

于是经过数年的战略调整,目前两者都将目标客户群体从自身生态圈客户,扩大到泛互联网,泛政府,以及需要数字化转型的传统企业。

其中包含IaaS、PaaS、SaaS,并提供万象优图、人脸识别、大数据分析、机器学习、音视频技术、安全防护等全球领先的互联网技术。同时向不同垂直行业的客户(涵盖政务、电子商务、O2O服务、游戏、视频直播以及互联网金融等)提供优质的行业解决方案。

阿里巴巴对阿里云的定位是中小企业的赋能者。因此阿里云发力的重点是商业社会和物联网世界的基础设备,希望云服务可以惠及全球的中小企业和政府部门。另外,出于对云服务应用前景的思考,阿里云聚焦于新零售、新金融和数字政府三个战略性行业。

中国玩家们的异军突起

一、国际战场:中美云巨头对抗

今后,腾讯云将业务重点分布在AI、核心技术能力、助力互联网+传统企业、政务方面的布局等几个方面:

可以预见,在云服务这个领域,随着时间的增长,美国玩家们承受的压力会越来越大,而这些压力,显而易见,都来自于中国玩家们的强势崛起。

“基建狂魔”阿里云

助力互联网+传统企业,通过三一重工,中外运、申能集团、中广核,人民日报、万达征信等优秀案例,展现出腾讯云在传统企业转型升级方面提供的支持和在整个数字经济市场中的动作。

文/刘旷公众号,ID:liukuang110

中国云服务商们热情很高,但云服务是资产与技术并重的行业,在这两个方面,中国玩家们还没有积累起多少优势,国际市场竞争不得不依靠价格战,因此国内玩家的盈利水平,普遍较低,甚至大部分都处于亏损状态。

因此,尽管云服务在一开始并不被腾讯重视。在认清局势之后,腾讯在云服务领域对于阿里的追击,不遗余力。

腾讯云提供了标准的SQL 数据库和其特有的TDSQL,针对高速缓存场景的Redis
和Memcached、标准的NoSQL 数据MongoDB
以及一些适合于大数据的数据库,如HBase、分布式数据库DCDB。不过丰富的产品却没有配套的应用,腾讯云没有针对用户提供数据迁移的服务。

阿里云的成功不单只是自己的成功,也在客观上对国内的市场进行了开拓,对云服务提供商们形成了刺激作用。在IDC的“2018年全球公有云IaaS服务商份额TOP10排名”中,阿里云、腾讯云、天翼云、金山云分列NO.3、NO.6、NO.7、NO.10,前十名中,有四名来自国内。

根据年报披露,腾讯云服务收入在2018年增长超过100%至91亿元。到2019年Q1,虽然阿里云以47.3%的份额对中国公有云(IaaS)市场形成强力统治,但是腾讯的市场份额也上涨到了15.4%。

三、技术角力:先发优势和另辟蹊径

腾讯云2018年9月30日才独立为新的云与智慧产业事业群(CSIG),之前一直做的就是生态伙伴内部的“链接器”,目前腾讯云的使用场景依然集中在取代人工客服和信息验证上,但是在泛政府、泛互联网以及需要数字化转型的传统企业这些方面,腾讯也在尽力拓展。显而易见的,在不久之后,会在这些领域对阿里云形成更强力的挑战。

因此,现在从阿里云和腾讯云各自推出的行业解决方案来看,他们在电商、金融、医疗、政务、游戏这些方面出现了市场的高度重合。对这些行业客户的争夺,成为接下来谁能更好发展的关键。

在人工智能方面,阿里云以ET大脑为基础,发展了ET工业大脑、ET农业大脑、ET环境大脑、ET医疗大脑等数个AI解决方案,及50多个AI产品,在众多产品体系中,属于阿里云集中力量发展的项目,从落地情况来看,也是国内走在最前列的。

2015年到2019年,
阿里云会大力推进“阿里云+生态战略”,建立起一个全方位的生态体系。同时,发力面向全球中小企业的公共云计算,和面向大型政企的专有云领域,满足各行各业迅速飙升的云上业务需求。

国内的格局,和国际上很像。同样是电商巨头旗下的云服务商,阿里云在国内拥有先发优势。IDC中国公有云市场数据报告,2015年统计至今,多年来年来阿里云一直位居中国市场第一。在2018年上半年,阿里云中国公有云市场份额达到43%,依然保持第一的地位。第二大服务商是腾讯云,2018年上半年的市场份额达到11.2%。

澳门新蒲京真正官网,比较奇妙,IBM和RackSpace这些美国的硬件类服务商们,在云端战场上的表现,像是十足的“软蛋”。先后被AWS、微软、来自中国的阿里巴巴和谷歌这些软件服务商吊起来打。

二、国内战场:阿里和腾讯的宿命之战