德同资本:老品牌PE在花销和TMT领域的三条投资逻辑

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供应链升级体量巨大,重点关注提升供应链效率的项目,包括适合C端用户需求的小批量大批次生产能力的柔性供应链,适合内容电商高度定制化的C2F生产体系;SAAS、智能生产等显著提升生产效率及制造水平,进而提升整个产业链效率的标的;通过预售等模式率先实现C2F,变革行业固有的资金使用效率和财务结构的企业等。

陆宏宇认为,消费升级与理性消费同时降临、移动互联网的下半场,新时代需要新打法,需要从海、陆、空三个方面努力,海:中国互联网模式出海,优质海外资源引入中国落地;陆:OMO模式成为主流,线上线下全面打通融合;空:以人工智能、大数据、云服务为代表的技术赋能,将全面改造各个行业。返回搜狐,查看更多

这个趋势我们回到农业,欧美是农场经济模式,美国的农业里面不存在着还有什么创业的机会都被垄断了。而日本农业是农协经济,是以农协组织的。在这两个体系里都没有创业的机会,中国农业里面有人口的基数,有产业的基数,孕育着重要的产业机会在里面。

同时,季薇分享了6点华映资本重点关注的趋势和机会。

在社交电商领域,德同投资了微拍堂,目前是中国最大的在线的文玩交易平台,也是微信体系里交易量最大的产品之一。文玩是一个非标行业,但在淘宝数据中占据很大的体量。德同资本投资总监杨博雅告诉36氪:“文玩这个行业在中国有2000亿的体量,在淘宝里也是百亿级别。但在淘宝传统电商模式中,人找货的模式在非标领域并不合理”。

成立以来,德同资本参与投资的项目包括:尚德电力、91无线、明阳风电、银联电子支付、和邦生物、来伊份、中文在线、科大国创、分众传媒、三生制药、影谱科技等一批优质企业,且有数十个项目已经通过多种方式退出,曾荣获“中国最佳退出创投机构”殊荣。

4月18日,“发掘新动能 GIIS 2018中国冷链物流领袖峰会”在北京盛大召开。

第六,紧密追踪To B大市场机会,包括:

在德同看来,新品牌的优势在于不惜一切代价做好商品、好体验、好的性价比,这是德同在消费品牌中定义出来的“三好学生”。同时,这些品牌能够运用内容和传播带流量,降低新品牌崛起的成本。

关于德同资本的发展历程,德同资本是一家专注于投资中国企业的私募股权投资集团。据陆宏宇介绍,德同资本主要专注于消费升级与TMT、医疗健康、高端制造与节能环保等不同阶段的企业进行投资。目前管理等值人民币超100亿元的多支基金,资金组要来自省市政府引导基金、专业金融机构、上市公司、杰出企业家。刚刚,德同资本完成了三期基金的首次募资,得到众多母基金参与,新基金依然是专注围绕消费升级与TMT、医疗健康、高端制造与节能环保三大领域。

第四步是交易方式重构,这个不用我太多的阐述,现在我们在消费过程中在哪儿买不重要,在哪儿交易、支付不重要,谁跟我服务、信任很重要。平台的价值正逐步弱化,供应链发生了很大的变化,从原来单向式到闭环式的供应链,消费者了解产区,消费者要了解生产种植的人是谁,这是我们看到新的供应链发生了新的变革。

第三,坚持价值投资。华映10年,带着“无限游戏”的心态和做法,但目的是“有限游戏”。退出对于机构来说是一个ending,但华映抱着“无限游戏”的心态,不设定确定的开始和结束,目的是让游戏永远进行下去。

文玩的特点是社群效应强。文玩发烧友有社群,从很早就已经形成了天然的社群形态。微信里的社交关系天然给微拍堂的用户提供了可以进行交易的场域,同时从传统电商“人找货”的模式转向“货找人”。

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我在总结回顾互联网商业的上半场和下半场,以单车为例,上半场是资本涌入、草莽生长,下半场是退潮洗牌,如今外卖、出行、共享单车、无人便利……均追寻此商业逻辑发展。

4)品牌机会:新流量驱动下新的垂类的机会、渠道品牌、个性化/定制品牌。

“为什么我们说未来这几年特别是品牌的机会,我们认为这种细分渠道、细分手段、物流配送、基础设施相比从前更加成熟。”德同资本合伙人陆宏宇说。

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线下赋能新趋势究竟是怎么样的?我们看到了未来新零售生态里面,一个是新零售大平台另一个是社区里面的新零售,社区里面最贴近用户的新零售,这个新零售一定是合伙人创客孵化的趋势。

三是,内容和交易链接加强趋势:内容电商化、电商内容化,数据引导全平台运营。

德同资本是影谱科技Moviebook的早期投资方,影谱科技是视觉技术企业,刚于近日完成D轮13.6亿元融资,创人工智能影像生产领域最高融资纪录。

陆宏宇表示,德同资本专注围绕消费升级与TMT、医疗健康、高端制造与节能环保三大领域,也将在这三大重点布局的领域内进行多个方面升级。

过去是电商烧钱买流量做用户,现在转向线下流量赋能的时代。现在阿里新零售战略将天猫推向前端。另外,盒马鲜生已经不是单独的新零售渠道端了,盒马在打造核心供应链的深度链接。所以说赋能经济,就是说让传统的零售获得新零售的基因。

第四,确定边界、保持定力,即明确核心能力圈,在边界内专注投资。过去10年,华映始终围绕“人群”和“科技”进行投资和布局。围绕“人群”,布局内容相关的流量入口,同事基于内容和流量入口布局消费,进一步强化内容和流量变现;企业服务则围绕“人”和“数据”的底层需求切入进行布局,进一步投资基于技术和产业升级的项目。

澳门新蒲京娱乐游戏,老牌PE机构德同资本近期在一次媒体沟通会上公开了其在消费升级和TMT领域的投资逻辑,从新品牌、新入口新场景、新技术和供应链升级三方面进行投资布局。

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新入口新场景。
德同资本重点关注社交电商、内容电商和网红电商,利用社交流量和关系链,利用社群化的运营手段,实现裂变式增长。通过社交网络、网红直播电商形成具有粘性和信任度的优质流量,解决信任问题,提高复购率和转化率。德同资本在新入口、新场景领域,投资典型企业包括:文玩艺术品平台微拍堂、电商直播的新零售企业美ONE、化妆品交流社区抹茶美妆。

第三步是消费场景重构,从传统电商到如今的新消费场景,实质上发生了从“以物聚人”到“人以群分”的转变。消费升级背后就是买的方式发生了诸多变化,以90后或者00后为主体的消费群体的买的方式方式发生了变化。我们说成就阿里巴巴的是败家娘们,我们思考败家娘们大部分是80后,今天90后的败家娘们是玩社群,为什么说拼多多火了,淘宝着急了,就是这样的商业逻辑。所以我们看社交的背后是因为人性的变革,是因为消费场景的变革产生了今天的变化。前端场景的变化倒逼着后面供应链的变革。

二是,流量平台趋势:用户注意力争夺日趋激烈,平台成为流量高地,Super
platform成为诞生独角兽企业的新土壤。

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2018年9月10日,德同资本在北京召开媒体沟通会,德同资本合伙人陆宏宇通过投资案例,全面阐述了德同资本在TMT领域、消费升级的投资逻辑和投资策略。

第一个我们的产品都在往销售端来做,连续两年中央一号文件鼓励家庭农场包括今年的鼓励乡村振兴,背后都是规模化种植,都是在从源头上做规模化、规范化组织,只有产品规模化品质有效的时候才能有批量的交易,否则中国的农产品电商都是小农经济。

6月14日,在2019华映资本 x
36氪WE来大会上,华映资本创始管理合伙人季薇回顾了华映过去10年所坚持的投资理念和做对的事情。

除了关注新品牌和新入口之外,德同资本青睐技术赋能的消费和TMT领域公司。具体投资机会包括通过AI、大数据等技术挖掘新的生产力的企业、通过技术手段及互联网思维,对产业链的各个环节实现赋能,显著提高行业效率的企业等。

第三,
新技术与供应链升级。
随着新技术的逐渐成熟,必然会让流量结构发生变化,新生产力的挖掘,以及对现有行业各环节的赋能,提高整个行业的效率。供应链升级领域存在巨大机会,适合C端用户需求的小批量大批次生产能力的柔性供应链,C2F生产体系,变革行业固有的资金使用效率和财务结构。德同资本在新技术投资典型企业包括:影谱科技。

我认为在中国的零售业有这样的逻辑,我们知道第一次世界大战是陆军作战,靠腿走路,这是传统零售的时代。第三次世界大战是空军部队,也就是平台电商时代。中东地区战争,就像前几天叙利亚火箭打,打到最后特种兵下去,特种兵小组化作战,这是我们现在战争发展的趋势,其实新零售做社群、社区的末端就是小组化特种部队作战,这就是我们看到的团队组织模式,一定是要让末端的人跟着你共创共赢共发展,才能有深度的连接,而不只是你跟我打工,我们亿欧大平台也是合伙人模式,他们有很多的创新,对大家有很多的启发。从传统路径作战到平台电商时代到新零售时代新的商业模式。

季薇表示,首先是抓住时机和行业发展的脉络,抓住破局点,切入行业高速成长期。2010年以来,文娱产业在中国开始蓬勃发展,华映率先切入文娱产业投资,布局大量产业上下游优质企业。

目前德同资本管理资金超过100亿人民币。消费升级与TMT、医疗健康、高端制造与环保是德同资本重点关注的三大投资领域。在消费升级与TMT领域,德同资本目前部分被投企业代表为轻松筹、影谱科技、分众传媒、微拍堂等。

原标题:德同资本合伙人陆宏宇:专注消费升级与TMT,挖掘高成长力企业

背后有一个利益共同体,我希望各位创业者要思考的,我们要建立利益共同体,就像我们自己的公司凡是在我那儿工作三年以上的一定要是合伙人,不是合伙人那一定就是储备合伙人,我们要打造利益共同体,才能活的长久。

一是,消费多元化趋势:重视增量人群,精耕存量人群。

  • 新品牌

第一,
新品牌。
中国细分渠道、移动支付、物流配送等基础设施全面成熟,给了很多新品牌巨大的机会。随着品牌消费个性化、全球化,新生代用户文化自信,本土品牌迎来黄金时代,国货打开率最高,新生代品牌主理人不惜一切代价打造好商品、好体验、高性价比,成熟的供应链体系使C2F成为可能。德同资本在新品牌领域的投资典型企业包括:潮牌服饰品牌inxx。

(以上内容为现场速记整理,未经发言嘉宾确认)

五是,重点关注内容和交易融合带来的新机会,包括: